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【股市纵横】财政补贴推广LED 10股迎来黄金发展期

本文摘要:编者按:发改委环资司和财政部经建司、科技部工业园司20日委托中国电子进出口总公司,对2012/2013年度财政补贴推展LED灯光产品展开国内公开招标,确认产品LED筒灯、光线型自镇流LED灯高效灯光产品的推展企业、产品规格型号及协议供货价格。此次招标补贴资金采行间接补贴方式,由财政补贴给中标企业,再行由中标企业按中标协议供货价格乘以财政补贴资金后的价格销售给终端用户,最后受益人是终端用户。不受财政补贴受到影响,LED未来将会走进低谷。

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编者按:发改委环资司和财政部经建司、科技部工业园司20日委托中国电子进出口总公司,对2012/2013年度财政补贴推展LED灯光产品展开国内公开招标,确认产品LED筒灯、光线型自镇流LED灯高效灯光产品的推展企业、产品规格型号及协议供货价格。此次招标补贴资金采行间接补贴方式,由财政补贴给中标企业,再行由中标企业按中标协议供货价格乘以财政补贴资金后的价格销售给终端用户,最后受益人是终端用户。不受财政补贴受到影响,LED未来将会走进低谷。  台湾电子行业6月营收分析:行业增长速度经常出现波动LED未来将会走进低谷  上游半导体生产和封测行业不受季末盘点和欧债危机影响有所波动。

台积电单月营收自上月约历史新纪录之后小幅上升至428.6亿新台币,环比上升1.7%,但是不受基数影响同比仍然快速增长20.2%,倒数三个月维持20%左右的于是以快速增长。另众多厂商联电环比快速增长0.9%,同比快速增长1.1%。

环比倒数四个月构建于是以快速增长,同比在2011年4月以后第一次重返正值,联电预计7月份也将维持同比于是以快速增长。封测行业与晶圆生产大致相同,日月光6月份营收615亿新台币(非拆分),同比快速增长9.2%,增长速度多达5月份3.7个百分点,环比上升2.1%;另一个PCB大厂矽品的快速增长环比经常出现较小下降,同比快速增长1.3%,环比上升6.3%。6月份欧债危机全面加剧,对全球经济和半导体的市场需求都产生了短期影响,这也使得行业衰退经常出现一段时间波动。

同时二季度末,客户季底盘点同时延后部分订单到7月份,也对行业产生了部分影响。预计第三季度订单将恢复正常,且转入电子产品销售旺季,行业营收预计将不会有所恶化。

  平板电脑沦为整机代工行业的增长点。整机代工制造业营收快速增长最出色的是广达,营业收入889.0亿新台币,环比下降22.3%,同比下降3.4%。广达的快速增长受益于持续的服务器订单,以及平板电脑的代工。

整机代工厂商中英业达是唯一一个营业收入增加的公司,约275.6亿新台币,环比上升9.34%,同比上升14.3%。在快速增长强大的平板电脑领域,自从去年惠普解散WebOS平板电脑市场后,英业达仍然缺乏大客户的平板订单,非NB部分的营收快速增长十分较慢,造成营收下降。下半年在微软公司、谷歌和苹果三巨头的都会有新的平板电脑发售,平板仍然是下游终端为数不多的快速增长亮点。

  苹果产业链:iPhone库存调整使得产业链广泛下降。鸿海在6月份同比快速增长4%,超越了5月份倒数8个月维持20%以上的快速增长态势,环比上升17.7%。为苹果生产触控面板的TPK营收同比快速增长4.0%,环比上升10.1%。

苹果触控面板第二供货商胜华,营收同比增加30.1%,环比增加33.6%,为三年来环比仅次于跌幅。为苹果获取摄像头模组的主要厂商大立光和玉晶光营收皆环比上升。大力光环比上升13.29%,同比下降23.52%;玉晶光环比上升7.61%,同比快速增长20.33%。

iPad产业链仍然维持了较慢的快速增长,瑞仪、新普和顺约增长速度最慢,其中瑞仪同比快速增长98%,新普同比快速增长18.95%,顺达同比快速增长34.64%,7月份iPad在大陆销售,预计iPad产业链低快速增长还将持续。  分析全部行业和公司中的亮点在于:1.微软公司、苹果、谷歌都竞相转入平板电脑领域,并且在下半年都会有新的平板电脑发售,平板电脑涉及产业链的订单将减少,国内平板电脑涉及企业,如结构件的安洁科技,触摸屏生产厂商欧菲光等未来将会获益。2.苹果为发售新一代iPhone于是以逐步调整原先iPhone4s的订单和订购,这使得苹果iPhone产业链涉及公司营收增长速度显著上升,国内iPhone涉及产业链公司中期业绩有可能不受影响。3.大陆市场发展很快对市场需求夹住起到于是以渐渐显著,依赖大陆手机订单构建放量快速增长的被动元器件企业奇昌明,以及依赖大陆LED补贴政策投资大陆的LED企业东贝、宏齐等都是显著的相比较。

因此国内涉及公司也某种程度未来将会获得不俗的快速增长,我们指出台湾6月份LED厂商的营收增长速度显著好过以往,因此有适当紧密注目7月份涉及公司的情况,仔细观察LED企业能否完全走进低谷。三安光电和聚飞光电有一点注目。


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